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Bayern 1913. Die drei Schinder-Töchter sind zerstritten. Gwendolyn muss in der Zuckerfabrik die Zügel in die Hand nehmen, weil Alexander alles vernachlässigt. Ihr Wunsch nach einem Kind erfüllt sich nicht. Da taucht Lisa Bergner, Alexanders Liebschaft aus Leipzig, mit einem Sohn an der Hand auf Gut Theresienberg auf. Martha hingegen ist vom Saccharin-Schmuggel besessen. Als sich ihr Lieferant, der undurchsichtige ...

Bayern, 1908. Martha Schinder hat ihr Temperament und die Abneigung gegen Obrigkeiten von ihrem Vater geerbt, dem Schmugglerkönig vom Bayerischen Wald. Besessen davon, seiner Familie ein besseres Leben zu ermöglichen, verschiebt er gemeinsam mit seinen drei Töchtern große Mengen des begehrten Saccharins, die Konkurrenz zum teuren Zucker, über die Grenzen nach Österreich und Böhmen. Als Martha sich beim Erntedankfest Hals ...